AHV-Antragsbegleitung
Prüfung Ihrer Unterlagen und Unterstützung beim korrekten Ausfüllen des AHV-Antrags. Wir stellen sicher, dass alle erforderlichen Dokumente vollständig sind.
CHF 185.–
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Unsere Leistungen
Massgeschneiderte Unterstützung für Ihre Rentenplanung und Dokumentenverwaltung
Jede Lebenssituation ist einzigartig. Deshalb bieten wir verschiedene Beratungspakete an, die sich an Ihren individuellen Bedürfnissen orientieren. Alle Preise verstehen sich inklusive einer schriftlichen Zusammenfassung der besprochenen Punkte.
Pensionskassen-Check
Detaillierte Analyse Ihrer Pensionskassenleistungen. Wir erklären Ihnen die Vor- und Nachteile von Kapital- versus Rentenbezug.
CHF 245.–
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Dokumenten-Organisation
Systematische Erfassung, Sortierung und Archivierung aller relevanten Vorsorgedokumente in einer übersichtlichen Struktur.
CHF 125.–
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Rundum-Beratung
Umfassende Analyse Ihrer gesamten Vorsorgesituation inklusive AHV, Pensionskasse und dritter Säule mit konkretem Massnahmenplan.
CHF 395.–
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Rentenanspruch-Prüfung
Wir prüfen, ob Sie alle Ihnen zustehenden Leistungen erhalten und identifizieren allfällige Optimierungsmöglichkeiten.
CHF 165.–
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Nachlassplanung Basics
Grundlegende Orientierung zu Testament, Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung mit Dokumentenübersicht.
CHF 275.–
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So arbeiten wir
Erstgespräch
In einem unverbindlichen Erstgespräch verschaffen wir uns einen Überblick über Ihre Situation. Dieses Gespräch dauert etwa 30 Minuten und ist für Sie kostenfrei.
Analyse
Basierend auf den von Ihnen bereitgestellten Unterlagen erstellen wir eine detaillierte Analyse. Je nach gewähltem Paket umfasst diese unterschiedliche Bereiche Ihrer Vorsorge.
Beratung
Im Beratungsgespräch erläutern wir Ihnen unsere Erkenntnisse und geben konkrete Handlungsempfehlungen. Sie erhalten eine schriftliche Zusammenfassung zum Nachschlagen.
Begleitung
Auf Wunsch unterstützen wir Sie auch bei der Umsetzung der empfohlenen Massnahmen, etwa beim Ausfüllen von Formularen oder bei der Kommunikation mit Behörden.
Haben Sie Fragen zu unseren Leistungen?
Kontaktieren Sie unsHäufig gestellte Fragen
Wie lange dauert eine Beratung?
Die Dauer hängt vom gewählten Paket ab. Eine AHV-Antragsbegleitung benötigt in der Regel 60 bis 90 Minuten, während eine Rundum-Beratung mehrere Sitzungen umfassen kann.
Kann die Beratung auch online stattfinden?
Ja, wir bieten alle unsere Leistungen auch als Videoberatung an. Die Qualität der Beratung bleibt dabei unverändert hoch.
Welche Unterlagen sollte ich mitbringen?
Idealerweise bringen Sie Ihren letzten AHV-Auszug, den aktuellen Pensionskassenausweis sowie allfällige Korrespondenz mit Vorsorgeeinrichtungen mit. Eine detaillierte Checkliste erhalten Sie nach der Terminvereinbarung.
Hinweis: Unsere Beratungsleistungen dienen der Orientierung und dem besseren Verständnis Ihrer Vorsorgesituation. Sie ersetzen keine rechtsverbindliche Auskunft durch Behörden oder eine qualifizierte Rechtsberatung. Die tatsächlichen Leistungsansprüche werden ausschliesslich von den zuständigen Institutionen festgelegt.